статья

Инструкция по настройке приложения "Адреса доставки клиента"

Описание приложения

Данное приложение позволяет в лидах и сделках настроить поле, в котором можно выбирать адрес доставки клиента из выпадающего списка значений. А сами адреса доставки могут быть записаны в карточку клиента, как контакта так и компании.

КЕЙС

У вас есть клиенты, которые заказывают доставку товаров на разные адреса, соответсвенно такие адреса удобно хранить в карточке клиента, НО чтобы не проваливаться каждый раз в клиента, чтобы скопировать нужный адрес доставки и вставить сделку, тут на помощь приходит наше приложение, которое позволит вам открыть сделку и сразу же в поле выбрать тот адрес, на который нужно оформить доставку

Настройка приложения

Простая настройка на лидах или сделках

  1. Откройте приложение и на главном экране нажмите кнопку "Добавить поле".
  2. В форме "Введите название поля" укажите название вашего поля, например "Адрес доставки", которое потом будет доступно для выбора в карточке с таким же названием и постфиксом (CDA приложение)
  3. Укажите для какого типа элемента CRM хотите создать поле (лид или сделка)
  4. Укажите откуда приложению получать адреса для доставки клиента (контакт или компания)
  5. В следующей форме выпадающего списка выберите из какого поля получать значения адресов, поддерживаются только поля с типом данных "Строка" или "Адрес". Если у вас раннее не было такого поля, прочитайте раздел "Как создать поле для приложения". Если поля у вас уже созданы, то можете пропустить этот шаг.
  6. Нажмите кнопку "Создать"
  7. Далее откройте любую карточку лида или сделки, в зависимости от того, для какого типа элемента CRM создавали приложения и в форме выбора полей добавьте в карточку созданные приложением поля, например:
    "Адреса для доставки (CDA приложение)" и "Адреса для доставки (CDA)"

Как создать поле для приложения

  1. Откройте любую карточку контакта или компании, в зависимости от того, откуда вам необходимо получать список адресов доставок клиента
  2. Нажмите внизу раздела с полями "Создать поле", и выберите тип поля "Строка" или "Адрес", введите название поля, а так же поставьте галочку "Множественное"
  3. После чего сохраните настройку

Настройка для Лид+Сделка

  1. Откройте приложение и на главном экране нажмите кнопку "Добавить поле".
  2. В форме "Введите название поля" укажите название вашего поля, например "Адрес доставки", которое потом будет доступно для выбора в карточке с таким же названием и постфиксом CDA
  3. В настройке "Укажите тип элемента CRM для встройки приложения" укажите "Лиды+Сделки"
  4. Укажите откуда приложению получать адреса для доставки клиента (контакт или компания)
  5. В следующей форме выпадающего списка выберите из какого поля получать значения адресов, поддерживаются только поля с типом данных "Строка" или "Адрес". Если у вас раннее не было такого поля, прочитайте раздел "Как создать поле для приложения". Если поля у вас уже созданы, то можете пропустить этот шаг.
  6. Далее кнопку "ШАГ №1"
  7. На втором шаге вам будет выведена инструкция дальнейших действий, по которым необходимо действовать, строго соблюдая порядок, см. скриншоты примера настроек.
  8. После выполнения всех действий нажмите на кнопку "ШАГ №2".
  9. Далее откройте любую карточку сделки и в форме выбора поле добавьте в карточку созданные приложением поля, например:
    "Адреса для доставки (CDA приложение)", и "Адреса для доставки (CDA)"

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

При создании поля приложения в карточке элемента CRM, автоматически создается поле с типом "Строка" (имеет такое же название которое вы указали при создании поля приложения с постфиксом (CDA)), в которое приложение сохраняет выбранное значение в карточке элемента CRM. Далее сохраненное значение можно использовать в Роботах, БП, Документах и в прочих ваших сценариях.

ЭТО ПОЛЕ НЕЛЬЗЯ УДАЛЯТЬ, ИНАЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ

Удаление полей приложения

Удалить, оставив поля

При выборе варианта удаления поля "Удалить оставив поля", будет удалено само поле приложения, которое было встроено в карточку элемента CRM, но при этом поле с типом "Строка", в котором хранятся все выбранные значения в приложении - останется. Таким образом вы можете сохранить ценные для вас данные. В случае чего, вы также сможете удалить его как обычное пользовательское поле.

Удалить полностью

При выборе варианта удаления поля "Удалить полностью", будут удалены как и поле приложения из карточки, так и поле с типом строка, в котором приложение сохраняет выбранные значения.

Видеонастройка приложения


онлайн-поддержка
в чате

А мы со своей стороны всегда готовы вам помочь, как и с консультацией по функционалу и настройке приложения, так и с настройками. Мы всегда на связи в чате поддержки "VR Concept Studio" на вашем портале Битрикс24.